※エンドユーザー（E/U）が短期計画（申請書等の素案）をAIと壁打ちするためのマニュアルです。
急いで短期計画を作る必要がある方は、短期計画から生成できますが、経営戦略壁打ちを先に作成しておくことで、短期計画を作成するときに引用できるので２つの計画の親和性が高くなります。お時間があれば、ぜひ経営戦略壁打ち（中長期計画立案）から始めることをご検討ください。
①新規計画作成
左のメインメニューから「短期計画壁打ち」を選び、右上の「新規短期計画壁打ち」ボタンを押下て新しい短期計画略（申請書の素案）を作成してください。なお、初めて短期計画を作成する場合には右上のほかに画面中央にも同様のボタンが表示されます。作成済みの短期計画があれば画面中央には作成済み計画のリストが表示されます。
「新規短期計画壁打ち」ボタンを押下ると、新規作成ポップアップウィンドウが開きますので、下記の設定項目についてそれぞれ設定・選択し、右下の「補助金連携計画を作成」ボタンを押下てください。
＜設定項目＞
①計画名：作成する文書の名称はリストで見つけやすい名前をつけてください。必須項目です。
②計画タイプ：テンプレートを利用しない「自主作成」と、補助金や助成金の要求事項に合わせた「補助金連携」から選択します。
③補助金を選択：計画タイプで「補助金連携」を選択した場合、ご利用できるテンプレートがプルダウンリストに表示されます。作成したい短期計画のテンプレートを選んでください。なお、リストにないテンプレートをご希望の場合は、担当ファシリテーターにリクエストしてください。なお、ダイレクト契約エンドユーザーの場合はこのサイトのお問合せフォームからリクエストしてください。
※本部が作成したテンプレートは、担当ファシリテーターがエンドユーザーに利用権限を付与することで利用可能（リストに表示される）になります。
④参照する経営計画：先に「経営戦略（長期計画）」を作成してある場合は、作成する短期計画が参照する経営計画を指定できます。参照させることで、短期計画と経営戦略（長期計画）がつながるようになります。
⑤参照するフェーズ：参照する経営計画を指定した場合は、経営計画（長期計画）に含まれるフェーズを指定できます。参照させるフェーズも「すべて」「フェーズ１」「フェーズ２」「フェーズ３」の中から選べるため、長期計画を軸にフェーズごとの短期計画に分割することもできます。
②壁打ち
壁打ちは、左の項目を上から順番に作成してください。下の項目は、上の項目の入力内容を反映して作成されます。また、それぞれの項目で「壁打ちを開始する」ボタンで始めてください。
「壁打ちを開始する」ボタンを押下して壁打ちを開始すると、KOTONAが質問をしてきますので、入力フィールドに回答を打ち込み、右下の「送信」ボタンでKOTONAに送ってください。送られた回答を踏まえて次の質問をしてきます。この「壁打ち」を、十分な情報をKOTONAが把握するまで各項目で繰り返してください。入力された情報を元に「KOTONAメモ」が生成されていきます。
壁打ちの会話ログを消去したい場合は中央カラムの壁打ち入力フィールドの下にある「この会話を削除」を押下てください。右側カラムのグループキャンバスの内容も一緒に消したい場合は「キャンバスとこの会話を削除」ボタンを押下てください。
③KOTONAメモから素案生成
壁打ちを続けて「KOTONAメモ」が貯まっていき、補助金・助成金が募集要項で求めている情報が一定以上に収集できた時点で、「必要な要素が出揃いました」というコメントでKOTONAが「素案生成」に進むことを促してきます。このとき、右側カラムの「KOTONAメモ」に表示されている文章が、貴社の方向性に合致ていて、内容の質も十分と思われる場合は右上の「KOTONAメモから素案生成」ボタンを押下てください。
また、「KOTONAメモ」から生成された「素案」に不満があったり、補足したいことがある場合は、壁打ち画面の入力フィールドにご意見を追記して「送信」すれば、右カラムの表示は再び「KOTONAメモ」に戻って再構成されます。再構成されたメモに追記内容が反映されたら、再度右カラム上の「KOTONAメモから素案生成」ボタンを押下してください。なお、「KOTONAメモ」と「素案」のボタンを押下することで表示を切り替えることができます。
※ただし、「すべての項目が完了しました！」という表示がされないテンプレートがあります。詳しくは下記の「⑤プレビュー確認」の項をご覧ください。
また、短期計画は、経営戦略から参照したデータをKOTONAメモの「経営戦略のまとめ」フィールドに保持しています。このため、右側カラムのKOTONAメモにある「経営戦略のまとめ」フィールドで、参照した内容を直接編集することもできます。編集した場合は、ページの右下端にある「メモを保存」ボタンで保存してください。
ただし、「経営戦略のまとめ（経営戦略からの参照内容）」フィールドで編集した内容は、当該短期計画のみに適用されており、参照元の「経営戦略」には反映されませんので、ご注意ください。
当該短期計画だけの編集ではなく、経営戦略からの一貫性を保持したい場合は、「経営戦略壁打ち」に戻って修正し、修正後の経営戦略案を参照して「短期計画壁打ち」を再度生成してください。
④素案の確認と確定保存
壁打ちでできたKOTONAメモから「素案」が生成されたら、まずは右カラム上側にある「素案」ボタンが選べるようになりますので、ボタンを押下して「素案」をご確認ください。
この手順で生成された素案こそが短期計画壁打ちの最重要の成果物です。また、もしも生成された「素案」に不備や不足があった場合は、下記の「編集（変更）」の手順で加筆・訂正してください。
生成された「素案」が満足のいく内容であったら、右カラム「素案」の最下部にある「確定して保存」ボタンを押下してください。
⑤プレビュー確認
「素案」の確認と訂正が済んだら、「全体プレビューを確認する」ボタンを押下して、「全体プレビュー」の内容をご確認ください。短期計画のプレビューをご覧いただけます。
ただし、申請書の素案だけで完結せずに、①計画申請の段階で素案作成、②補助事業完了報告で追記して素案を再生成、③年次報告で再生成する補助金や、①計画申請段階で素案生成、②支給申請で追記して再生成するなど、段階的に壁打ちに追記して完成させる「ステップ進行タイプ」のテンプレートの場合、途中のステップでは「すべての項目が完了しました！」という表示が出ません。
「ステップ進行タイプ」の場合は、途中ステップでの「全体プレビュー」は、画面右上にあるボタンからご確認ください。
⑥ファクトチェック
「全体プレビュー」で生成内容を確認してください。また、画面をスクロールしていくと、プレビューの一番下に「ファクトチェック実行」ボタンがあります。このボタンを押下ると、KOTONA自身に生成された文書を客観的にチェックさせることができ、文書の精度が向上します。
これはKOTONAの内部プロンプトが別のAIモデルにアドバイスさせるダブルチェックのしくみです。もしも、ファクトチェックのアドバイスが適切と感じられたら、生成されたプレビューを修正するより、次の「編集」の手順で計画を補正してください。
⑦編集（変更）
作成済みの経営戦略を編集（変更）したいときは、左のメインメニューから「経営戦略壁打ち」を選び、表示されるリストの中から修正したい経営戦略の名称を押下てください。
修正するべき項目を選ぶと、「壁打ち」のログが表示されますので、一番下にある壁打ちフィールドに訂正してほしい内容を入力して「送信」し、KOTONAに訂正させてください。別の方法として生成結果の文書を直接編集することもできますが、生成結果の文書を直接編集してしまうと壁打ちデータには反映されません。壁打ちデータとしてKOTONAに記憶させておくことをお勧めします。それによりKOTONAのAIと情報共有しておくことになります。
⑧文書ダウンロード
「ファクトチェック」の内容も編集で補完できましたら、壁打ち画面の右上にある「全体プレビュー」ボタンを押下てプレビューページに移動していただき、右上にある「PDF作成」または「DOCX作成」ボタンを押下てデータをダウンロードしてください。
【注意】ダウンロードしたデータはAIとの壁打ちを通じて構成された素案です。数値や計算結果について不正確である場合がありますので、必ず確認してください。最終的な文書は、お客様ご自身で内容を確認・修正の上、ご作成ください。
⑨壁打ち再開（第2段階に進む時など）
短期計画テンプレートの中には厚生労働省系の助成金など、先に「計画書」を提出し、事業完遂後にに「支給申請書」を提出するような「2段階申請」のものがあり、テンプレートも計画段階か、支給申請段階かで壁打ち内容が分岐する設計のものがあります。
そういった2段階申請のものの場合は、計画が完了したことにより2段階目の壁打ちを再開したいときは、下記の2通りの再開方法があります。
＜方法１＞過去データから再開
申請書を作成した時の壁打ちデータを活用して再開する場合は、1段階目の短期計画壁打ちのデータを開き、最初のセクションの壁打ち画面の入力フィールドに「計画の実行が完了したので、支給申請書を作りたい」のような趣旨の入力をして加筆すれば、2段階目の壁打ち（回答Bルート）として再開できます。
一つ目のセクションが完了したら、次のセクションを開いて同様に「計画の実行が完了したので、支給申請書を作りたい」旨をフィールドに入力してKOTONAに伝え、すべてのセクションの壁打ちを完了させたら、KOTONAメモから素案の作成（上記③参照）を行ってください。
＜方法２＞新規作成
申請書を作成した時の壁打ちデータが保存されていない場合など、短期計画を新規で作成したいときは、左のメインメニューから「短期計画壁打ち」を選び、右上の「新規短期計画壁打ち」ボタンを押下て新しい短期計画略（申請書の素案）を作成（上記①の手順参照）して、KOTONAが最初に出す「計画段階か支給申請段階か」の質問に対して「支給申請段階です」といった旨の回答をして壁打ちを新しく始めてください。
